上世纪30年代末，古老的中华大地正经受着最为苦难的时刻。外有日寇铁蹄进犯，内有不同派别势力的斗争碾压，战火连绵，生灵涂炭。为了获取重要的情报，共产党方面派出周乙（张嘉译 饰）和顾秋妍（宋佳 饰）假扮夫妻，潜入哈尔滨的警察厅特务科。周乙被任命为特别行动队队长，但他的真实身份一直受到高科长（程煜 饰）的

王高生长在东北一个小县城，母亲高红军是当地落户的北京知青，父亲王继良是本地人。王继良是卡车司机，好赌不顾家，在外欠了大笔赌债。高红军性格坚韧直爽，常与王针锋相对争吵，关系濒临崩溃。这一切王高看在眼里，渐渐漠然。　　爷爷奶奶很疼他，因为他是老王家唯一孙子。王高最好的伙伴是姑姑家的表弟龙生，俩人好得像亲