电影由两个短片组成。　　财主胡万年（王憾尘 饰）死了，留下了妻子（王莱 饰）孤身一人无依无靠。胡万年的女儿（胡茵茵 饰）告诉自己的三位兄长，母亲拥有父亲留下的一个大金元宝，价值连城。于是，三个孩子非常殷勤的抢着照顾起母亲来，实际上，他们的举动并非出自真心，而仅仅是为了得到财产而已。最终，母亲去世了，

他---李启发，一个从外地闯入天堂里的青年，可幻想却往往和现实脱节，他刚踏上这个花花世界，却因犯官非被关进牢里。这可以说是对他一生的影响，也是他第一阶段的开始。牢中的生涯重重的折磨，殴打囚犯，狠毒残酷令他刻骨铭心。尤因他曾戏弄一探长，使该探长暗中督促狱吏巴基，对他特别优待，这使李启发受到有如脱胎换骨

明末崇祯年间，朝政腐败，内忧外患·名将袁崇焕关外御敌，多次击败满清入侵，清主皇太极遂收买崇祯宠臣曹化淳，使用反间计，令袁崇焕满门被诛·袁崇焕八岁独子袁承志幸被金蛇郎君夏雪宜所救，被送上华山学武·夏雪宜的家人为温氏所杀，雪宜为报仇不惜潜入五毒教盗取武功秘笈，五毒教圣女何红药倾慕雪宜，甘负叛教之名，助雪